В Кишинёв прибывает старый друг Котовского Виктор Вайнер, активист организации социалистов-революционеров. Эсеры пытаются завербовать Котовского в свои ряды, но Григорий разочаровывается в них, считая кровавые методы борьбы недопустимыми. Он спасает от покушения Зильберга и Левендаля. Эсеры поручают Вайнеру заманить товарища на конспиративную квартиру, где намерены его устранить, но полицейская облава рушит их планы. Котовскому удается уйти от погони, Вайнер попадает в жандармское управление. Ему предлагают свободу, но за это он должен сдать Котовского.