Бирюков и Рута в Париже в составе советской делегации, все ждут результатов переговоров. Переговоры сорваны – Хрущев в знак протеста покинул заседание и Бирюков и Рута должны вернуться в Москву. Секретарша Надежда сообщает Муратову, что его поездка не состоится. Муратов раскрывает Голубу свою тайну: его сестра, которую он много лет считал погибшей, на самом деле жива. Они должны были встретиться во время его поездки. Голуб рад за приятеля, но наличие родственников за рубежом – большая проблема для советского дипломата...