В середине 1930-х годов американская цирковая артистка Марион Диксон бежит из США, поскольку у нее чернокожий сын. Немецкий импресарио Франц фон Кнейшиц наживается на таланте Марион и шантажирует ее ребенком. С оригинальным аттракционом "Полет на Луну" они приезжают в СССР, где артистка находит друзей и решает остаться навсегда. В 1937 году картина взяла Гран-При на Парижской международной выставке, а в 1941 получила сталинскую премию. Режиссер – Григорий Александров, в ролях – Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Владимир Володин, Сергей Столяров.