Подбитый немецкий самолет упал в лесах, но не взорвался. За аппаратом ночного видения, встроенным в панель управления, ведут охоту одновременно и немцы, и советское командование. Создатель прибора, немецкий ученый Холтс, отправляется на поиски мессера, чтобы демонтировать свое детище. Холтс, расчетливый стратег, просчитывает шаги противника и выжидает, когда "ласточки" приступят к воздушной разведке. Он верно интерпретирует сигналы, посылаемые летчицами и опережает наших – забирает прибор ночного видения и везет его в штаб…