Майор вермахта Отто Линк готовится взять реванш у "Ночных ласточек", которые сорвали его операцию и уничтожили группу диверсантов. В дивизионном штабе он демонстрирует начальству прибор ночного видения, который позволяет самолету свободно ориентироваться в темноте и быть незаметным снаружи.
Немцам известно, что в ближайшее время на плацдарм готовится нападение со стороны советской пехоты. Крайне важно, чтобы прожекторы были уничтожены, за это будут отвечать советские бомбардировщицы, которых ожидает большой сюрприз – мессер-невидимка, пилотируемый Гюставом Брюннером, одним из асов Люфтваффе.