Группа Макеева спасает пленного солдата Смереко. Он сообщает о массовом отравлении людей из трех эшелонов. Звонарева предлагает уничтожить зону с воздуха, но Ненароков против – им нужны веские доказательства экспериментов. Шевченко предлагает десантировать разведчиков в озеро с теплым источником на территории химзавода. Над озером нужно пройти на минимальной высоте и без парашютов. Операция рискованная, но другого выхода нет. Звонарева должна лететь с Макеевым, который десантируется в одиночку. Она не готова рисковать жизнью любимого и они тайно разрабатывают другой план...