По Бесарабии прокатилась волна кровавых преступлений – некто "работает" под именем Котовского. Григорий разрабатывает план, как разоблачить преступника. Ему удается узнать, что это его бывший сообщник Михаил Берелёв. Лже-Котовский арестован полицией в Санкт Петербурге. Берелёва конвоируют в Кишинев, где на вокзале его встречает Григорий, переодетый в форму жандарма, но Михаилу удается уйти от неприятного разговора и бежать. Из страха перед бывшим товарищем движимый чувством мести Берелёв сдает Григория полиции. Суд приговаривает Котовского к десяти годам каторжных работ в Сибири.