Котовский готовит товарищу побег из тюрьмы, но подкупленный им солдат докладывает обо всем начальству. Зильберг снова ставит Вайнера перед выбором: он поможет эсеру скрыться в обмен на точные сведения о планах Котовского. Григорий предлагает Анне бежать, он готов вместе с ней начать с жизнь с чистого листа. Зильберг тщательно разрабатывает операцию по захвату Котовского, но тот, догадавшись о предательстве Вайнера, оставляет полицию не у дел. И все же жандарм хорошо знает характер давнего друга: умело сыграв на его слабостях, он организовывает Котовскому западню...