Школа кунг-фу, в которой учатся Дракон и его брат Тигр, выступает на соревновании "Танец Льва". Чтобы школа могла продолжить существование, им нужно выиграть денежный приз. Соревнование выигрывает конкурирующая школа, но становится известно о предательстве Тигра – его исключают с позором. Дракон клянётся вернуть своего зазнавшегося брата и покрыть ущерб, причиненный их мастеру. Он отправляется на поиски Тигра, который сотрудничает с членами конкурирующей школы – помогает им освободить опасного преступника Кама. Тигра обвиняют в ограблении банка, и чтобы освободить брата из-под ареста Дракон обещает арестовать беглеца Кама… Режиссер и исполнитель главной роли – Джеки Чан.